Uma plataforma, todo o processo
27 funcionalidades integradas para orquestrar processos do início ao fim.
Orquestração de Processos
“Defina o processo uma vez, execute mil vezes.”
O coração do CaseFy. Crie templates reutilizáveis, inicie cases com vida própria e acompanhe cada etapa com SLA e timeline completa.
Saiba maisTemplates
Modelos de processo reutilizáveis com etapas, campos, automações e permissões pré-configurados.
Cases
Instâncias de processo com título, responsável, etapa atual, timeline e numeração automática.
Etapas com SLA
Defina prazos por etapa com alertas automáticos quando o SLA está em risco.
Timeline
Histórico cronológico completo de tudo que aconteceu no case. Auditável e imutável.
Campos
30+ tipos de campo: texto, monetário, CPF, CNPJ, CEP, data, seleção, assinatura, avaliação e mais.
Documentos e Dados
“Colete, armazene e assine. Tudo no processo.”
Upload, versionamento, aprovação, assinatura digital e formulários externos — tudo integrado ao ciclo de vida do case.
Saiba maisDocumentos
Upload, visualização inline de PDF, imagens e Word. Organização por case.
Formulários Externos
Links seguros para coleta de dados sem login. Mapeamento automático para o case.
Assinatura Digital
Assinatura eletrônica integrada ao fluxo do processo. Validade jurídica.
Versionamento
Histórico de versões de documentos com possibilidade de comparação.
Colaboração e Comunicação
“Discussão, decisão e ação no mesmo lugar.”
Comentários internos e públicos, @menções, chat em tempo real e notificações — toda comunicação vinculada ao case.
Saiba maisComentários
Comentários internos entre operadores e públicos para participantes externos.
Chat Público
Conversas em tempo real com participantes externos, sem necessidade de conta.
@Menções
Mencione membros da equipe para chamar atenção em qualquer artefato.
Notificações
Notificações em tempo real e por email para ações relevantes.
Decisões e Governança
“Cada decisão documentada. Cada ação rastreada.”
Decisões formais com justificativa, pedidos de revisão com parecer, tarefas atribuídas e timeline auditável.
Saiba maisDecisões
Aprovações, rejeições e decisões tipadas com justificativa obrigatória.
Review Requests
Solicite revisão de especialistas com prazo e notificação.
Tarefas
Tarefas com responsável, prazo e status vinculadas ao case.
Automação e Integração
“Automatize o repetitivo. Foque no que importa.”
Regras de automação configuráveis, receitas prontas, emails automáticos por etapa e webhooks para integrar com qualquer sistema.
Saiba maisRegras de Automação
"Quando X acontecer, se Y for verdadeiro, faça Z". Sem código.
Receitas
Templates prontos de automação para os cenários mais comuns.
Emails Automáticos
Envie emails automaticamente quando o case muda de etapa.
Webhooks
Integre CaseFy com qualquer sistema externo via webhooks.
Participantes Externos
“Seus clientes acompanham sem precisar de conta.”
Portal de acompanhamento com link exclusivo, chat em tempo real, envio de documentos e formulários — tudo sem necessidade de cadastro.
Saiba maisPortal de Acompanhamento
Link exclusivo para cada case. O participante externo vê etapa atual, documentos e timeline.
Pessoas e Empresas
Cadastro de participantes com dados de contato e vinculação a cases.
Papéis por Case
Configure papéis específicos (Titular, Fiador, Testemunha) por case.